Jeśli w ciągu ostatnich czterech lat pracowałeś w Niemczech, możesz mieć prawo do zwrotu podatku. Wielu naszych klientów uzyskało już tysiące euro z tego tytułu!
Chcesz odzyskać nadpłacony podatek, ale obawiasz się biurokratycznych formalności i bariery językowej? Nie martw się – pomożemy Ci w przejściu przez ten proces. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakie warunki musisz spełnić.
Krok 1: Podjęcie pracy w Niemczech
Najlepiej, jeśli przed wyjazdem uda Ci się znaleźć pracę w Niemczech. To pozwoli Ci poczuć się pewniej na miejscu. Masz kilka możliwości na znalezienie pracy:
- Samodzielne poszukiwanie pracy – możesz skorzystać z portali z ogłoszeniami o pracę, również tych polskich, lub poprosić o pomoc znajomych, którzy już mieszkają w Niemczech. Pamiętaj, że sam będziesz musiał zadbać o wszystkie formalności związane z pobytem i zatrudnieniem.
- Agencja pracy – innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agencji pracy, która pomoże Ci w załatwieniu formalności na starcie. Musisz jednak liczyć się z tym, że zarobki mogą być nieco niższe niż w przypadku samodzielnego zatrudnienia.
Krok 2: Meldunek w Niemczech
Każdy, kto chce pracować w Niemczech, musi posiadać zameldowanie w tym kraju. Opcji zamieszkania jest kilka – możesz wynająć mieszkanie, pokój, a nawet zamieszkać u znajomych lub rodziny. Najważniejszy dokument, który potrzebujesz, to Wohnungsgeberbestätigung. Właściciel nieruchomości musi go sporządzić, aby potwierdzić Twój wynajem.
Z tym dokumentem należy udać się do Burgeramt (urząd miasta lub gminy), gdzie w ciągu 7-14 dni po przyjeździe dokonasz meldunku (Anmeldung). Otrzymasz tam zaświadczenie o meldunku – Anmeldebestätigung lub Meldebescheinigung. Ten dokument jest kluczowy, ponieważ będzie Ci potrzebny do wielu spraw urzędowych, takich jak założenie konta bankowego czy zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Krok 3: Numer identyfikacyjny do rozliczeń podatkowych
Po zameldowaniu w Niemczech otrzymasz Steuerliche Identifikationsnummer (IdNr), czyli numer identyfikacji podatkowej. Jest to niemiecki odpowiednik polskiego NIP-u i będzie on niezbędny dla Twojego pracodawcy oraz urzędów podatkowych.
Krok 4: Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego
Twój pracodawca zgłosi Cię do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Otrzymasz dwa kluczowe numery: Krankenversicherungsnummer (numer ubezpieczenia zdrowotnego) oraz Sozialversicherungsnummer (numer ubezpieczenia społecznego). Dodatkowo, zostaniesz zapisany do jednej z kas chorych. Zazwyczaj będziesz mieć możliwość wyboru kasy, która najbardziej Ci odpowiada.
Krok 5: Potwierdzenie dochodów w Niemczech
Za każdy przepracowany miesiąc Twój pracodawca będzie odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy oraz inne składki. Potwierdzenie tych wpłat znajdziesz na dokumencie Lohnabrechnung, czyli odpowiedniku polskiego paska wypłaty. Po zakończeniu roku podatkowego otrzymasz od pracodawcy Lohnsteuerbescheinigung, czyli niemiecką kartę podatkową. Ten dokument będzie podstawą do Twojego rozliczenia podatkowego.
W trakcie pracy warto zbierać rachunki za wszelkie koszty związane z pracą i pobytem w Niemczech – mogą to być np. faktury za wynajem, parking, ubrania robocze czy prywatne leczenie. Przedstawienie tych wydatków może zwiększyć kwotę zwrotu podatku.
Krok 6: Obowiązki podatkowe w Polsce
Jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym, czyli przebywasz w Polsce przez co najmniej 183 dni w roku lub masz tu centrum interesów życiowych, możesz mieć obowiązek rozliczenia dochodów z Niemiec w Polsce. Dotyczy to sytuacji, w których uzyskałeś jakiekolwiek dochody w Polsce, np. z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej czy zasiłków.
Na szczęście, dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Niemcami, nie zapłacisz podwójnego podatku. W Polsce obowiązuje metoda wyłączenia z progresją, co oznacza, że dochody z Niemiec nie będą włączane do podstawy opodatkowania, ale pomogą ustalić stawkę podatkową dla dochodów osiągniętych w Polsce.
Krok 7: Zwrot podatku z Niemiec
Ostatecznym krokiem jest złożenie deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym – Finanzamt. W rozliczeniu można uwzględnić przysługujące ulgi, które obniżą Twój podatek. Jeśli nie czujesz się na siłach, by samodzielnie wypełnić formularze, nasz zespół ekspertów zajmie się tym za Ciebie. Dzięki temu otrzymasz szybki i pełny zwrot nadpłaconego podatku, bez stresu i w pełnym spokoju.
Pamiętaj, że procedura zwrotu podatku może być skomplikowana, ale z naszą pomocą wszystko stanie się dużo prostsze!
